Carnegie Safety 90 BRIC

Carnegie Safety 90 BRIC är en aktivt förvaltad, allokerande strategi som ger möjlighet till hög avkastning via exponering mot världens ledande tillväxtmarknader – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – samtidigt som kapitalet skyddas mot betydande värdeminskningar vid kraftiga kursfall.

Strategin bygger på Carnegie Asset Managements Safety 90-koncept som

• tillämpar en unik allokeringsmodell som fördelar fondkapitalet löpande mellan aktier och räntebärande instrument beroende på marknadsutvecklingen
  
• etablerar löpande trygghetsnivåer som skyddar 90 procent av portföljens värde*
  
• baseras på aktiv riskhantering

Fondkapitalet fördelas löpande mellan en korg av 25-30 bolag och räntebärande instrument. Grundprincipen för aktiedelen är likaviktning – alla innehav har samma storlek. Carnegie Asset Managements syn är att en viktad fördelning i större grad tillvaratar BRIC-ländernas potential när det gäller konsumtionstillväxt, medan en indexfördelning ger kraftig övervikt i olja, energi och råvaror.

Aktiekorgen i strategin är dynamisk och anpassas till rådande marknadssituation. Allokeringsprocessen kräver därför ett omfattande analysarbete, och fonden bygger följaktligen på aktiv riskhantering. 

För information om strategins resultat, se utveckling.

*Trygghetsnivåerna utgör ingen garanti mot kapitalförlust

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.