Globala strategier

Precis som på många andra områden är utvecklingen på finansmarknaderna präglade av en omfattande och genomgripande globalisering. De flesta verksamheter – oavsett geografisk placering – är satta under stark internationell konkurrens.

Kärnan i Carnegie Asset Managements investeringsprocess är att identifiera aktier som är undervärderade i förhållande till det långsiktiga fundamentala värdet. Möjligheterna att hitta bra aktier är störst när investeringsuniversum är globalt. Carnegie Asset Managements uppfattning är därför att kvaliteterna i vår investeringsprocess kommer bäst till sin rätt i en globalt orienterad portfölj. Huvuddelen av de aktieportföljer som förvaltas av Carnegie Asset Management är följaktligen globala.

Gemensamt för alla aktieportföljer – oavsett mandat – är följande fyra hörnstenar:

1. Portföljerna består av mellan 20 och 30 aktier.
   

2. Investeringshorisonten är tre till fem år.

3. Långsiktiga globala trender är utgångspunkten för val av aktier samt sektor- och geografisk allokering.

4. Målsättningen är att investera till en absolut risk – mätt som portföljens standardavvikelse  – på samma nivå som marknadens risk.

Syftet med investeringsarbetet i Carnegie Asset Management är att skapa bästa möjliga avkastning på kundernas kapital. Carnegie Asset Managements fokus är därför på att konstruera aktieportföljer som på lång sikt förväntas ge hög avkastning till en låg absolut risk. Vi tar därför mycket begränsad hänsyn till hur jämförelseindex är sammansatta i vårt arbete.