Carnegie Svensk Obligationsfond

Carnegie Svensk Obligationsfond är en aktivt förvaltad långräntestrategi som placerar i statsskuldväxlar, obligationer och undantagsvis i obligationer utgivna av bolåneinstitut. Fondens värdepapper har en genomsnittlig återstående löptid (duration) på ca 3,5 år. Syftet med fonden är att skapa en långsiktig stabil värdeutveckling.

Bäst avkastning ger fonden i perioder av stabila eller fallande långa marknadsräntor. Såväl avkastning som risk är högre i en obligationsfond än i en kortare räntefond, men betydligt lägre än i en aktiefond. En investering i Carnegie Svensk Obligationsfond ger tillgång till en väldiversifierad ränteportfölj där såväl ränterisken som kreditrisken dagligen kontrolleras av Carnegies förvaltningsteam.

Förvaltningsteamets arbete utgår från globala prognoser över tillväxt, inflation och räntor. De globala makroekonomiska trenderna och kapitalströmmarna studeras och utvärderas. Resultatet av denna analys överförs därefter på Sverige och svenska förhållanden. Förvaltningsteamet lägger därför stor vikt vid den politiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Här intar de svenska penningmarknadsräntorna en central position. Fonden försöker dessutom uppnå en meravkastning genom att vid rätt tidpunkt investera selektivt i bostadsobligationer jämfört med att enbart investera i statsobligationer. Investeringar i bostadsobligationer sker efter noggrann analys av emittentens kreditvärdighet.

Information om strategins resultat finns under utveckling.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.